A风险性
B收益性
C建议性
D个性化
A借款人的营运能力
B借款人的公司规模
C借款人的盈利能力
D借款人的资本结构
E借款人的净现金流量
A接触客户,建立信任关系
B明确客户的理财目标
C制订理财规划方案
D后续跟踪服务
E理财规划方案的执行