在投资理财规划中，只有了解客户和客户需求，才能向客户推荐合适的理财产品（组合）和投资理财建议，良好的客户关系。

  • A、正确

  • B、错误

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  • 随着经济的发展，居民投资理财的渠道越来越多。下列选项中符合“理性投资理财”的宣传语的是（）。①“投资包你赚大钱”②“投资有风险，选择需谨慎”③“付出必然有回报”④“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”。
    A.①③B.②③C.①④D.②④
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    A:支持
    B:反对
    C:中立
    D:怀疑
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  • 根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》（试行），关于投资理财的风险管理说法正确的是（）。

    A、私人银行的投资理财业务统一由私人银行总部审核批准的具备资格的财富顾问（客户经理）提供

    B、向客户推介的投资理财产品或组合应与客户风险测评报告显示的风险承受度、以及产品要求具备的投资经验相匹配

    C、客户风险测评报告显示客户不适宜投资某一产品或组合，或客户与产品要求的投资经验不匹配，但客户仍然要求投资的，应签署特别声明

    D、向客户推介投资理财产品或组合时，对保本浮动收益型产品不得承诺最低收益率，对非保本浮动收益型产品不得承诺本金和最低收益率

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    A.支持B.反对C.中立D.怀疑。
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  • 下列关于投资理财和个人理财规划的表述中，正确的是（）

    A、个人理财规划就是投资理财规划

    B、个人理财规划就是生活理财规划

    C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量

    D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报

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    [['A.5','B.10','C.15','D.20']]
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